前大厂专家做出全球唯一光学方案，已是Rokid多年供应商
作者 | 张子怡
编辑 | 袁斯来
在硬件创业公司中，Rokid 已经算是老人。创始人 Misa（祝铭明）被 Google 眼镜打动，离开阿里创立 Rokid 的故事，发生在 11 年前。
Misa 49 岁了，经历了智能眼镜行业每一次起落。最近一次融资，Rokid 估值 10 亿美元，盈利情况仍然不明。
但这并不重要。在坊间传闻中，Rokid 不止一次濒临绝境，但它似乎总能挨到风口到来的时刻。
这一次，Rokid 成了 " 杭州七龙珠 "，和 Deepseek、宇树并列，进入当下中国最受关注的科技创业公司名单。
2 月 18 日，在杭州余杭区经济高质量发展大会上，Misa 戴着一副 AR+AI 眼镜站在演讲台上，完成了一场脱稿演讲，" 我的发言稿就在眼镜里，翻页通过手上的戒指完成。" 他这样告诉观众。
无论显示效果如何，股市因此沸腾。2 月 20 日收盘时，博士眼镜、明月镜片、杰美特涨超 20%，甚至 Rokid 的间接股东都一字涨停。
这款看似简单的眼镜背后，隐藏着一群低调的硬科技公司。
36 氪了解到，Rokid Glasses 背后的光学供应商是光舟半导体，公司独有的单光机衍射波导方案即被应用在 Rokid Glasses 上，该方案能让产品的功耗、成本都更低，且有着不错的显示效果。
光舟半导体主要为下游 AR 眼镜厂商提供光波导、光机。同时，光舟半导体具备了从光芯片设计软件、到产品设计和制造的完整 IP 及相关专利。早前，其拿到了红杉中国种子基金、腾讯、字节等知名机构投资，创始人还曾任华为光器件研发专家，联合创始人为衍射光波导之父 Tapani Levola。
在 AI 眼镜愈发火热的当下，越来越多的客户找到光舟半导体，从上市公司到初创企业不一而足，他们有更为细化的需求，也有更多的期待和焦虑。
目前，AI 眼镜供应链远谈不上成熟，不同供应商的方案有极大的差距，某一点上的错误即会导致产品的崩盘。Rokid 这样的企业站在聚光等下同时，黑暗中的洗牌也无比残酷。
因此，我们同光舟半导体联合创始人兼市场部总监张学礼聊了聊目前行业的变化，公司的研发成果，客户的新需求。
Rokid 参与到更宏大的对抗中时，包括光舟半导体在内的供应商就是提供弹药的人。
" 不管是 AI 设备还是 AI 光学相关的企业，中国企业已经是断崖式领先的水平，未来产业在全球也会处于绝对领先的位置。" 光舟半导体联合创始人兼市场部总监张学礼告诉硬氪。
这一代人将目睹新行业和新公司的快速崛起、壮大，也将见证一些神话的破灭。漫长的过程中，光舟半导体这类技术过硬的公司会成为最后生还者。
以下对话经硬氪编辑：
01 AI 和 AR
硬氪：当下 AI 眼镜比较火，它与之前的 AR 眼镜在技术上有什么区别？
张学礼：AI 眼镜本质上是眼镜里集成了大模型，目前主要以语音模态交互为主，再配上摄像头，未来摄像头可能成为新的输入方式。而过去大部分 AR 眼镜主要有两个方向，一是观看视频流，呈现彩色画面；二是单绿色方向，用于信息提示，比如李未可 2022 年发布的骑行 AI 眼镜，能在骑行时提供导航路线、手机短信和电话来电提醒，也有大模型能进行简单聊天。早期的 AR 眼镜本质只可看作近眼显示器，虚拟与现实的互动体现的不够。
现在 AI 眼镜火爆，主要是雷朋和 Meta 合作的产品让大家看到了这个品类的潜力，加上大模型能力提升，想象空间更大，所以市场上涌现出很多 AI 眼镜产品。不过，我认为 AI 下一步发展，包括 Meta 内部，都会加入显示功能，AI 加 AR 可能是未来产品形态。
硬氪：Meta 的 AI 眼镜销量不错，但据说亏损较大，成本也降不下来，短期内难以形成良好的盈利模式，您怎么看？
张学礼：目前 AI 眼镜更多作为显示内容，相对容易做出产品。但未来可能会出现像 Oculus 那样的模式，设备本身不赚钱，通过内容后向盈利。这就对内容的交互性和丰富程度提出了很高要求，否则用户不会买单。
目前有两种盈利模式，一种是像国内手机厂商，让眼镜本身赚钱，利润较薄但能盈利；另一种是内容厂商的模式，设备可以亏钱送，但目前内容还很难让用户愿意花大价钱买单，所以这种模式要盈利可能还需要时间。
硬氪：国内公司靠硬件盈利，利润挺微薄的，各行各业都在叫苦，您怎么看硬件行业未来的前景？
张学礼：国内企业最擅长做规模。一旦规模起来，即使利润率低，利润绝对值也会很大。就像手机屏幕和半导体，很多国产化的中端或低端芯片价格降到过去难以想象的程度。
商业社会是动态平衡的。有些地方增长，有些地方就会减少。如果大家都觉得某个行业难做，可能意味着有些人需要换个行业，肯定有一些行业在特定阶段是能让大家赚到钱的，如果大家都觉得某个行业很赚钱，也说明这个行业进入的人太多。
硬氪：AI 眼镜现在到了竞争激烈、利润微薄的阶段吗？
张学礼：有这个趋势，其实行业做到一定规模，供应链越来越成熟，洗牌是谁都逃不开的过程。最后看谁技术能够胜出，谁烧钱烧的多，钱本身也是能力的一部分。
硬氪：现在做 AI 眼镜的企业太多，大家会认为有些企业只是把显示跟语言交互的供应链攒一攒做产品，这种方式并不可靠，不知道你们观察到的情况是怎样的？
张学礼：现在很多的 AI 眼镜产品发布后，市场反馈已经说明它比想象中难做的多，特别是一些在眼镜行业、可穿戴设备行业都没做过的企业。目前供应链并不成熟，不同供应商的差异非常大，在企业攒供应链的过程，其中一点错了的话，整个产品就可能大崩盘。
不过，更多的团队进来做 AI 眼镜对产业的发展还是有好处，因为中国的团队一定能快速的把整个产业做到全球消费者都能用，只是在这个过程中有些团队会有起伏。
就我现在的观察来看，目前不管是 AR 设备还是 AR 光学相关的企业，中国企业已经是断崖式领先的水平，未来产业在全球也会处于绝对领先的位置。
02 AI 眼镜交互需求的变化
硬氪：你们跟 Rokid 联系蛮久了，为什么到去年才实现合作？你们打动他们的点会是什么？
张学礼：Rokid 早期更多精力投入到 Birdbath 方案中，从去年年初 vision pro 的发布，到 GPT 给智能眼镜带来的应用场景的提升，让国内很多企业开始考虑在 Meta 产品的基础上做更多的创新，要把显示加上去。这个契机很重要，我们技术一直都在，只是市场上确实需要大企业下场做部分用户教育。
现在 AI 眼镜很火，到最后可能都面临的困惑是：我跟 AI 的交互到底怎么发生？语音交互的效率不能满足需求的前提下，会发现人的信息 8 成都来自于眼睛，那 AR 就要登场了，它是个渐进的过程。
硬氪：Rokid 会对你们提一些关于产品的要求吗，会共同设计研发产品吗？
张学礼：过去三四年，我们跟 Rokid 一直有联系。过去 Rokid 的 AI 眼镜主要是用做观影，所以采用的是 BirdBath 方案。去年他们开始考虑衍射光波导的方案。
我一直觉得在 AI 眼镜的初期发展阶段，很多 Idea 都是来自光学公司。不同公司的产品方案差异很大，优缺点都截然不同，当时我们的方案可能比较打动他们。
03 全球唯一的技术方案
硬氪：想请你介绍一下公司目前研发的产品？
张学礼：我们是一家光学模组器件厂商。过去几年我们一直在做衍射光波导的研发，以及它配套的小型化光机。比如说做更薄的、显示范围更大的、更高效率的和颜色均匀性更高的产品。体现在产品上来讲，消费者会感觉 AR 眼镜的头显更亮、颜色还原度更高，你能看到的显示范围更大 ......
在 2021 年的时候，我们在全球范围内推出一个全新的衍射光波导的结构，可以实现用一个光机做双目显示，也独家拥有专利，很多商业化产品已经应用了这种衍射光波导，但只有我们，其他的光波导产品，在 AR 眼镜的应用上，都必须用两个光机做双目显示。
硬氪：衍射光波导是现在的主流技术路线吗？我看苹果和华为都在这方面有布局，他们是需要用两个光机吗？还是说具体的技术路线又有区别？
张学礼：技术路线是类似的，但他们都要用两个光机。AR 眼镜的技术路线很多，从 Goole glass 开始，它用的是棱镜的技术路线，只能有一个很小的视窗显示，也不能够放在眼睛的正前方，而是斜上方或者斜下方，看它的时候得瞟着眼镜。
现在市面上不少观影类的 AR 眼镜，采用的是 Birdbath 方案。之前雷鸟、Rokid 都采用这类方案，好处是有比较好的色彩还原度，成本也比较低，坏处是它看起来不像普通的眼镜。
现在大家还在探索其他的 AR 光学技术路线，想做出一款寻常的眼镜外观的产品，所以才会往光波导的路线方向发展。
衍射光波有几个特点，第一是能实现寻常的眼镜外观设计；第二是采用相对成熟的半导体制程工艺，具备量产的可能性，实现量产后成本就可能呈指数性下降。
当然它也有一些劣势，比如显示效果、色彩还原度不如 Birdbath 的技术路线好，但对用户来说，它的成本、外观现在都是更易接受的。
单纯从光学的显示效果来讲，衍射光波导可能达到五六十分的水平，也是目前所有技术路线中最有可能达到 100 分的水平。当然不排除还会有新的技术路线。
硬氪：公司只采用一个光机实现衍射光波导产品的开发，它的优势和技术挑战是什么？
张学礼：当时做这个架构的初衷是在光机的成本非常高，后续作为消费品的话，消费者对价格会很敏感，采用单个光机的方案，能够省掉一个光机的成本，其次还能节省光机的功耗。功耗的下降则意味着对电池容量的节省。而且电池在过去几年技术迭代不多，能节省电量的话，也能够降低眼镜的重量了。
后来真正实现单个光机的方案后，我们发现如果用双光机做显示，必须实现绝对的双目合像。双光机方案需要每一台整机做双目合像，并且精度要求高且难以对位保持，所以单光机方案大大简化了整机组装的工艺流程，且不会在用户使用中再次造成双目不合像。
硬氪：只用一个光机的技术挑战是什么？它会不会存在一些问题？
张学礼：只采用一个光机的时候，需要把光机放在鼻梁的正中间，才能让两边的光均匀的出来，这就意味着眼镜鼻梁位置的宽度会比普通的眼镜更宽，设计上存在一定的挑战；第二点，眼镜的两个镜片之间会有一个夹角，它不是绝对的 180 度，大概在 174 度到 176 之间，衍射光波导的镜片是绝对的 180 度，对于一些追求设计感的设计师而言，眼镜镜片夹角度数的差别是无法接受的。但从成本和工程实现的角度，我们这个方案会更好。
之前 Rokid 的老板 Misa 参加的杭州市余杭区经济高质量发展大会，他戴得 AR 眼镜用的就是我们方案，也能看到成品不会很难看，跟普通眼镜差不多。
04 价格战的火药味
硬氪：您刚提到光学技术路线也有很多，你们体感会觉得竞争更激烈吗？
张学礼：其实我们非常欢迎行业里有更多的竞争对手，如果行业只有一家独大，那说明还没有起势，更多的企业进场会有更多的可能性。
回到光舟本身，除了核心的单个光机的技术外，针对彩色光波导显示（RGB 三种颜色的光波导），我们能用一层玻璃做波导。而像微软的 Hololens、Magic Leap 等海外巨头都是用两层玻璃波导做全彩 RGB 波导。
光舟这样做主要基于两点考虑：一是少一层波导意味着成本降低，两层波导都有光栅的话，组装时还涉及光栅绝对对齐问题，光舟的方案裸成本能少一半，仅工艺层面就能节省不少成本，成本降低超过 50%；二是两层波导意味着重量增加，用一层波导重量更轻，这对消费者来说更具吸引力。
硬氪：光舟的这些技术是唯一的吗？其他企业完全无法做到吗？
张学礼：如果光舟在一些技术路线上提前布局，理论上其他企业不能采用同样的技术。如果他们能绕开，实现类似技术，也是可以的。一直以来光舟都非常重视知识产权积累，我们也非常尊重友商的 IP，我们最初坚持单层波导做 RGB 全彩，也是确保绝不会对微软，WaveOptics 等友商的 IP 构成侵权。
硬氪：那现在找你们的客户变多了吗？他们会对你们有哪些新的需求和期望？
张学礼：客户群每年都在翻倍以上的增加，除了创业公司，越来越多中大规模或者独角兽级别、甚至是上市公司，也都会来了解情况。
客户对光舟的诉求一直很明确。第一，客户需要我们提供光学效果更好的产品，效率更高的衍射光波导产品，图像要清晰，成品的亮度要足够，不够亮的话很多户外场景无法使用。第二点，产品的安全性要更高，毕竟是玻璃的产品，离人的眼睛又很近，我们也会以美国 FDA 标准生产产品。第三点，客户希望我们的产品更轻，普通的眼镜重量在 20 克左右，而 AI 眼镜内部有很多电子器件，而当下 AI 眼镜整体重量在 40 克到 50 克左右。最后还有个更核心的诉求，希望波导片的价格更便宜。
现阶段整个产业链的成本都在降低，AR 眼镜整机入门级的价格比两年前至少少了 1000 元。
硬氪：那现在你们的客户除了 Rokid 以外，还有哪些？
张学礼：去年年底有个项目影目 INMO GO2 发布，它当时的产品因为立项比较早，做得是双光机产品，。但现在他们研发的产品用得都是我们独家供应的衍射光波导镜片。另外还有深圳一家叫微光的企业，它做阅读类的 AR 眼镜，它的眼镜是夹片可以佩戴在个人的眼镜上，采用的也是我们提供的方案。其他一些客户目前不太方便透露。